新手上手教程：从创建组织到发布第一条巡检任务

一、开始前先了解角色分工

在客云巡检里，常见的协作角色有三类：管理员、巡检员、维保人员。

• 管理员：负责创建组织、邀请成员、建设备档案、发布巡检任务。
• 巡检员：负责按任务执行巡检、记录现场情况、上报异常。
• 维保人员：负责处理异常、提交维修结果、完成闭环。

如果您是第一次使用，建议先由管理员完成基础配置，再安排巡检员开始执行任务。

二、第一步：登录并创建组织

1. 打开小程序后，进入登录页面，完成微信快捷登录。
2. 登录成功后会进入选择组织页面。
3. 如果您是第一次使用，请点击创建组织。
4. 进入创建页面后，依次填写组织名称、上传组织 Logo、补充组织描述。
5. 点击创建组织，创建成功后，您会成为该组织的超级管理员。

建议：组织名称尽量使用公司、园区、学校或项目的真实名称，便于后续成员识别和管理。

三、第二步：邀请成员加入组织

组织创建完成后，建议先把协作人员邀请进来，再继续做设备和任务配置。

1. 进入组织详情页面。
2. 点击邀请成员，系统会生成邀请二维码。
3. 您可以选择分享给微信好友，也可以保存二维码到相册后发送到工作群。
4. 成员扫码后可进入加入组织流程。
5. 成员加入后，管理员可在成员管理页面为其设置角色。

推荐分配方式如下：

• 负责统筹的人设置为管理员。
• 负责现场巡检的人设置为巡检员。
• 负责维修处理的人设置为维保人员。

如果人员发生变动，也可以在成员管理中随时调整角色或移除成员。

四、第三步：先建设备组，再录入设备

为了让后续设备管理更清晰，建议先按区域、楼栋、车间、系统或线路来建设备组。

1. 添加设备组

1. 进入设备组页面。
2. 点击添加设备组。
3. 填写设备组名称，可上传封面图片。
4. 补充地址和描述。
5. 点击创建设备组完成保存。

常见命名示例：

• 1 号厂房配电设备
• A 栋消防设备
• 地下车库排水系统
• 校园东区电梯设备

2. 在设备组下添加设备

1. 进入设备列表，点击添加设备。
2. 填写设备名称，并选择所属分组。
3. 按实际情况上传设备图片、填写设备位置。
4. 根据需要补充设备参数，例如型号、功率、容量、出厂编号等。
5. 根据巡检要求补充检查项模板，例如外观、运行状态、温度、电压、压力、液位等。
6. 点击添加设备保存。

建议：检查项尽量写成现场人员一看就能判断的项目，避免过于笼统。

五、第四步：为设备生成二维码并张贴

设备建档完成后，建议马上把设备二维码打印或保存下来并贴到现场，这样后续扫码巡检会非常方便。

1. 打开某个设备的设备详情页面。
2. 进入设备二维码页面。
3. 点击保存设备二维码。
4. 打印后张贴在设备醒目位置，尽量避免遮挡、反光或放在高风险区域。

这样做的好处是：巡检员到现场后可以直接扫码进入设备相关任务或巡检页面，减少人工查找。

六、第五步：创建第一条巡检任务

完成组织、人员、设备基础信息后，就可以创建第一条巡检任务了。

1. 进入巡检任务页面。
2. 点击创建任务。
3. 填写任务名称，名称建议包含区域和日期，例如“1 号厂房配电房日常巡检”。
4. 选择需要巡检的设备。
5. 选择要执行任务的巡检员。
6. 设置截止时间。
7. 如有特殊要求，可在备注中写明注意事项。
8. 点击创建任务完成发布。

如果您的巡检工作是固定周期重复进行的，还可以进入定时巡检页面，配置自动生成任务的计划，例如：

• 选择设备组
• 设置巡检间隔天数
• 设置每天生成时间
• 设置完成时限
• 选择分配方式

对于长期稳定的巡检场景，建议优先使用定时巡检计划，能明显减少重复创建任务的工作量。

七、首次上线时的实用建议

• 先选一个区域做试点，不要一开始就一次性录入全部设备。
• 设备组命名要统一，方便后续统计和筛选。
• 检查项不要太少，也不要过度复杂，保证一线人员易执行。
• 成员角色要提前分清楚，避免后面任务无法正确分派。
• 生成二维码后尽快张贴，后续巡检效率会提升很多。

八、推荐的落地顺序

如果您想最快把系统用起来，可以直接按下面的顺序执行：

1. 创建组织
2. 邀请管理员、巡检员、维保人员
3. 建设备组
4. 录入设备和检查项
5. 生成并张贴二维码
6. 创建第一条巡检任务
7. 安排巡检员开始执行

完成以上步骤后，您的组织就已经具备完整的数字化巡检基础能力了。